Семинар-практикум «Финансовый консультант»

14.04.2012

Главная
14-15 апреля, Москва. Семинар-практикум «Финансовый консультант»

Просмотреть
Редактировать

Начать работать в сфере личного финансового консультирования
Увеличить объем продаж финансовых услуг
Вывести качество сервиса и уровень коммуникаций с клиентами на новый уровень


Семинар позволит Вам максимально быстро приобрести базовый набор необходимых знаний и навыков для уверенного старта и развития собственной практики финансового консультирования.

Основные темы семинара:

Финансовое консультирование и практика использования персонального финансового плана light
Розничные финансовые услуги. Продажа комплексных пакетов для реализации целей клиента
Организация эффективных коммуникаций с клиентами и самые действенные способы формирования клиентской базы
Организация собственной консультационной практики (орг. вопросы, необходимая документация, партнеры и практика взаимодействия)

Объем программы: 16 часов.
Режим занятий: суббота 10/00 −19/00, воскресенье 10/00 — 18/00.
Место проведения: Москва, м. Китай-город, Певческий пер. д.4, стр. 3 Схема проезда
Для каждого участника семинара предусмотрен:

Сертификат «Финансового консультанта»
Портфель финансовых продуктов (страхование, сбережение, инвестиции, кредиты, нфп)
Специальную программу для финансового консультирования и оформления предложений клиентам
Портфель финансового советника (набор всех нужных в работе бланков документации и скрипов)

Содержание семинара:

Финансовое консультирование
Финансовая система и финансы домохозяйств. Управление личными финансами.
Личное финансовое консультирование в мире (успешный опыт консультантов Европы, Америки и Азии).
Стандарт личного финансового консультирования. Кодекс профессиональной этики финансового консультанта.
Этические и социально-психологические аспекты работы с клиентом.
Типология клиентов. Виды финансового поведения.
Предпочтения по процессу финансового консультирования.
Анализ финансовых запросов клиента. Обзор перспективных финансовых потребностей клиента. Сопровождение.
Практикум «Самопрезентация себя в качестве консультанта и плана профессионально развития»

Розничные финансовые услуги и особенности их использования:

Депозиты и счета.
Пластиковые карты.
Кредиты (потребительские, ипотечные).
Паевые инвестиционные фонды.
Структурные продукты.
Индивидуальное доверительное управление.
Страховая защита жизни и имущества.
Негосударственные Пенсионные Фонды.
Тестирование на понимание возможностей инструментов

Личное финансовое планирование:

Методика личного финансового планирования
Презентация сервиса клиенту
Анкетирование (правила комфортной организации сбора данных, работа с вопросами, информационная открытость, проверка на честность).
Практическое задание
Финансовая диагностика (финансовая математика, коэфиценты, интерпретация и презентация результатов финансовой диагностики)
Индивидуальный портфель финансовых услуг (правила комплектации финансовых целей финансовыми услугами)
Эффективная презентация рекомендаций (правила работы с репортом, порядок проведения презентации и успешного завершения встречи)
Практика: составляем личный финансовый план и формируем, пакет предложений клиенту

Организация практики:

Бизнес план. Ответы на ключевые вопросы: кто мой клиент, его потребности — мой продукт, способы организации коммуникаций. Расчет бизнес плана практики финансового консультанта.
Поиск клиентов. Эффективные способы формирования клиентской базы для финансовых консультантов (правила эффективного проведения семинаров, работы с базой контактов, работа с рекомендациями, контекстная реклама, социльаные сети, тематически ).
Юридические основы организации деятельности. Клиенты с точки зрения права. Правовые основы деятельности НФС по договорам. Законодательство о защите прав потребителей и практика его применения.
Практикум: расчет бизнес плана персональной практики финансового консультирования.

Программа семинара "Финансовый консультант" разработана с учетом всех актуальных потребностей современной сферы розничного финансового обслуживания, направлена на формирование прочного понимания возможностей финансовых инструментов и особенностей
их употребления физическими лицами, а также навыков эффективного консультирования.

Итоговая сертификация: по окончании программы семинара и прохождения выпускного тестирования, участники получат сертификат "Финансового консультанта".

Осваивайте передовые технологии, перенимайте международный опыт и лучшие практики отечественной индустрии розничного финансового обслуживания! Будем рады встрече с Вами на семинаре.

Условия участия в семинаре:
17 500 руб., в т.ч. НДС.
Включает в себя участие в семинаре, пакет раздаточных материалов, сертификат.
Регистрация на семинар http://www.infinplan.ru/form_1